DRAM,即将获得行业红利的下一个行业

发布时间:2021-01-08 20:20:02

来源:阿拉尔之声

2021年将迎来行业红利

在信息爆炸的时代,未来8小时的自动驾驶汽车将产生40TB的数据,而PC只需要5.5GB,手机只需要2.5GB。

另一方面,内存芯片是生产的核心要素,而德拉姆和5g周期很可能驱动2021年的利润,预计增长速度将超过整个行业。

德拉姆是什么?

动态随机存取存储器(DRAM)是一种半导体存储器,用于计算机处理器,实现最佳的功能。

然而,芯片行业由于初期的巨额资本投资,涉及大量专利,因此进入门槛很高。三星、SK大力士和美光科技(MU)现在拥有95%的市场份额。市场称这三家公司为d3。

美光首席执行官预计,德拉姆的长期复合年增长率将超过20%,而NAND可能达到30%。

结果,各方都不情愿,那么激进的投资将导致后续产能过剩,随后产品价格下跌,企业利润下降,这就是半导体行业将有一个明确的库存周期的原因。

受疫情影响,上游原料供应紧张,晶片代用品生产能力不足,各厂生产成本上升,芯片价格大幅上涨。

新冠肺炎疫情的发展也导致了全球封锁以及远程办公和虚拟学习的增加。

受5g推动,云服务、汽车业务增长,市场状况改善,尤其是在存储方面,叠加三星、大力士、美光的资本支出几年前有所下降,但也加剧了芯片的急剧上涨。

华尔街对2021年缓慢的记忆需求和价格上涨越来越乐观,将美光评级从卖出提高到买入。

美光科技(亩)

作为美国最大的存储芯片设计师,美光75%的收入来自dram,25%来自NAND,其利润主要来自dram业务。

值得注意的是,美光已大幅改善了其业绩指引。这一升级是基于德拉姆的乐观前景,以及预期已久的德拉姆在2020年财政年度收入中占68%的改善即将实现,这将大幅推高美光的利润。德拉姆的上行链路通常持续两年。

美股投资网是一家专门研究美国股票的金融科技公司,由前纽约证券交易所分析师ken创立,联合多位前摩根斯坦利分析师,谷歌facebook工程师利用大数据和人工智能,配合十多年美股实战经验和业内量化模型,建立了一个电子化的每日股市数据库,以追踪比较股票表现和每天新闻,提供美国股市实时行情、投资策略、交易技巧、公司研究报告、美股软件开发、帮助客户找出强势上涨股。